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券商看市:结构性分化行情大概率主导市场

发布时间: 2018-03-28 17:52:28 来源: 中证网

导语:   券商认为,结构性分化行情大概率继续主导市场,权重股低迷印证指数中枢短期存在下移的可能,继续对科技成长股保持乐观。生产强韧价格拖累 利润增速有所回落27日国家统计局发布数据,2018年1-2全国
  券商认为,结构性分化行情大概率继续主导市场,权重股低迷印证指数中枢短期存在下移的可能,继续对科技成长股保持乐观。
生产强韧价格拖累 利润增速有所回落
27日国家统计局发布数据,2018年1-2全国规模以上工业企业利润同比增长16.1%,比2017年全年增速降低了4.9个百分点。
平安证券指出,1-2月份工业企业利润累计同比增长16.1%,较去年底有所回落,但仍保持了较高的增速。本次利润数据值得关注的信息有以下几点:第一,考虑到整体的工业生产仍然基本向好,价格效应的明显减弱应是利润增速下滑的主因;第二,实际产成品库存增速的显著上升与明显高于去年同期的产成品周转天数,一定程度暗示了当前需求端相对弱于生产端,工业生产虽仍存韧性,但需求走弱苗头渐显;第三,前期受益于价格上涨的相关行业当前利润增速大幅回落基本符合预期,计算机通信业对美出口贸易依赖较为突出,若贸易争端恶化可能会受到较大影响,未来值得持续关注。
申万宏源则预计2018年企业盈利仍有望保持较快增长。展望2018年,预计工业增加值增长6.4%左右,PPI上涨3.5%左右,且营收利润率有望继续改善,2018年工业企业盈利仍有望实现13%-14%的较快增长。PPI与CPI的剪刀差收窄使得利润分配更偏向于中下游。
关注中美贸易争端相关避险品种
招商证券表示,中美释放和谈信号叠加隔夜美股全线大涨提振市场信心,科技成长股全面普涨激活人气和赚钱效应,但贸易争端对实体经济、利率和汇率影响负面。结构性分化行情大概率继续主导市场,权重股低迷印证指数中枢短期存在下移的可能,继续对科技成长股保持乐观。操作上,换仓和再配置正当时,当前循迹一季报业绩披露指引,中期围绕景气度提升和改革创新,短期增配政策支持、成长性和估值兼具的中小盘龙头,行业方面关注中美贸易战避险品种的医药、黄金、石油,主题聚焦工业互联网、独角兽概念、人工智能、生物科技、安防等。
新能源汽车:从春秋到战国
平安证券表示,进入2018年,新能源汽车征程再启,板块估值迎来初步修复,建议关注过渡期的放量行情,以及下半年新车型的密集投放。整车:政策不断完善,利好行业发展。锂电池:国补削减致企业利润分化,真龙头崛起客户结构决定未来。锂电设备:延续高景气度,整线供应成为发展趋势,推荐先导智能和赢合科技。锂电材料:新产品应用演进,稀缺性实现定价。锂钴篇:锂2018年格局仍可能较好,钴预计将持续处于供给偏紧态势。



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